XI Российский облигационный конгресс

5—6 декабря 2013, Санкт-Петербург
гостиница Holiday Inn Московские Ворота (Московский пр., д. 97, лит. А)
Мероприятие завершено
Перейти на актуальное событие

Программа

День 1 (05.12)
09:00-09:30 Регистрация, приветственный кофе
09:30 - 10:30 Приветствия
Сергей Лялин, генеральный директор, Cbonds.ru 
Денис Тулинов, руководитель инвестиционного департамента, Промсвязьбанк 
Павел Соколов, управляющий директор, соруководитель управления корпоративного финансирования, департамент инвестиционно-банковской деятельности, Sberbank CIB 
 Павел Исаев, вице-президент, начальник департамента инструментов долгового рынка, Газпромбанк

10:30-12:15 Мировая экономика и Россия
В какой ситуации находится мировая экономика?
Почему резко замедляется экономический  рост в России?
Что нужно сделать для его ускорения?
Прогноз на 2014 год: темпы роста, инфляция, курс рубля, процентные ставки
Модератор: Евгений Надоршин, управляющий директор по макроанализу, АФК «Система»

Максим Орешкин, директор департамента долгосрочного стратегического планирования, Министерство финансов РФ
 Егор Сусин, главный эксперт центра экономического прогнозирования, Газпромбанк
 Антон Струченевский, старший экономист, Sberbank CIB
 Владимир Редькин, директор, международные финансы, Fitch Ratings
 Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, Группа компаний «Регион» 
12:15 -12:45 Кофе-брейк
12:45-14:00 Двадцать лет облигационному рынку России
История возникновения и развития
Взлеты и падения
Настоящее и будущее облигационного рынка России
Модератор: Сергей Лялин, генеральный директор, Cbonds.ru  
Анна Кузнецова, управляющий директор по фондовому рынку, «Московская Биржа»
 Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель департамента по операциям с долговыми инструментами, «УРАЛСИБ Кэпитал»
Николай Лукашевич, старший директор, Fitch Ratings 
Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков, БК «Регион»
 Юрий Новожилов, исполнительный директор, НПФ "Благосостояние" 
Игорь Фроловский, исполнительный директор, Россельхозбанк
14:00-15:00 Обед

Зал «Московский»
15:00-16:30 Рынок корпоративных облигаций и инвестиционный банкинг в России
Условия для инвестбанковского бизнеса: что сделано и что еще предстоит сделать
Влияние законодательства и регулирования на инвестиционный бизнес банков
Конкурентоспособность российских банков на международном рынке
Стратегии развития инвестиционного бизнеса в России  
Взгляд компаний на условия работы с банками
Модератор:Дмитрий Шеметило, специалист по рынкам облигаций, Bloomberg 

Зал «Петров-Водкин»
15:00-16:30 Дискуссия портфельных управляющих
Спонсор секции: Saxo Bank
Будет ли 2014 год для России поворотным?
Нужны ли на рынке более интересные инструменты?

Еврооблигации: как работать в условиях поднимающихся ставок?
Distressed debt в портфелях управляющих
Модератор: Дмитрий Космодемьянский, CFA, управляющий активами, УК «ОТКРЫТИЕ»

Зал "Рихтер"
15:00 - 16:30 Инвестиционные возможности эмитентов в банковской сфере, металлургии, нефтегазовом, телекоммуникационном, нефтехимическом и некоторых других секторах с учетом особенностей ситуации в отраслях.
Спонсор секции: UFS Investment Company
Экономическая ситуация в основных отраслях России и тренды их развития
Возможности, угрозы и перспективы
Инструменты и инвестиционные возможности: облигации, еврооблигации, акции
Банковская сфера, металлургия, нефтегазовый, телекоммуникационный и нефтехимический секторы сегодня. Динамика по отраслям. Прогноз на 2014 год.  
Модератор: Елена Железнова, управляющий партнер, UFS Investment Company

Денис Тулинов, руководитель инвестиционного департамента, Промсвязьбанк  Саймон Фасдал, руководитель департамента по продуктам с фиксированной доходностью, Saxo Bank
Презентация: Трейдинг корпоративными облигациями в глобальной перспективе
Елена Железнова, управляющий партнер, UFS Investment Company
Игорь Фроловский, исполнительный директор, Россельхозбанк

Павел Беломытцев, директор департамента управления инвестициями, Группа управляющих компаний «Регион» 

Павел Василиади, директор департамента аналитики и риск-менеджмента, UFS Investment Company

Семен Одинцов, заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка, глава долгового синдиката, Газпромбанк

Алексей Баранчиков, портфельный менеджер, НОМОС-БАНК

Илья Балакирев, ведущий аналитик департамента аналитики и риск-менеджмента, UFS Investment Company

Артем Поздняков, начальник управления долгового финансирования, ОАО ГМК Норильский Никель

Артем Азизов, департамент по развитию частного и институционального бизнеса Saxo Bank в Россиии

Вадим Ведерников, аналитик отдела анализа долговых рынков, UFS Investment Company 

Евгений Бернштам, председатель совета директоров, Adela Financial Retail Group

Дмитрий Хотимский, управляющий портфелем ценных бумаг, Совкомбанк

 

Олег Гордиенко, управляющий директор, начальник инвестиционно-банковского управления, Райффайзенбанк

Константин Квашнин, портфельный управляющий, ВТБ Капитал Управление Инвестициями

 

  Евгений Шаго, руководитель группы инвестиционного анализа, Доверительная Инвестиционная Компания  
  Денис Мязин, управляющий активами (стратегии на рынках облигаций), "УК ПРОМСВЯЗЬ"   
16:30-17:00 Кофе-брейк
Зал «Московский»
17:00-18:30 Рынок еврооблигаций для российских заемщиков
Насколько открыт международный рынок для заемщиков из России?
Как изменились условия за последний год?
Нужен ли внутренний рынок еврооблигаций?
Новые горизонты 2014 года
Модератор: Алексей Третьяков, генеральный директор, УК "Арикапитал"

Зал «Петров-Водкин»
17:00-18:00 Субфедеральные заимствования
Рынок субфедеральных заимствований: итоги 2013 и перспективы на 2014 год.
Как регионы решают проблему финансирования?
Модератор: Игорь Оленин, начальник управления финансовых активов и финансовых обязательств, Комитет финансов Санкт-Петербурга

 

Юрий Киселев, вице-президент, глава LDCM, Ситибанк Евгений Литвин, заместитель генерального директора, ИК «РЕГИОН» 
Павел Ильичев, заместитель начальника департамента корпоративных финансов, ОАО «РЖД» Александр Коваленко, заместитель руководителя, Департамент финансов города Москвы 
Александр Смирнов, руководитель направления корпоративных финансов и финансового риск-менеджмента, МТС Михаил Сергейчик, помощник заместителя губернатора Томской области-начальника департамента финансов, Томская область 
Наталья Кольцова, заместитель генерального директора, ОАО "АИЖК" Александр Бондарчук, заместитель министра финансов, Ставропольский край 
Никита Гусаков, начальник отдела международных рынков долгового капитала, ВТБ Капитал Антон Табах, старший экономист, Институт энергетики и финансов 
Ольга Гороховская, директор отдела первичных размещений долговых бумаг, Sberbank CIB  Галина Спиридонова, заместитель министра финансов, Республика Хакасия  
Кирилл Копелович, начальник инвестиционного департамента, Банк Зенит  Алексей Безрукавников, директор, отдел первичных размещений, Sberbank CIB  
Марина Слуцкая, руководитель направления долговых ценных бумаг, Газпром нефть  Зоя Черняева, начальник отдела государственного долга, Республика Карелия 
Павел Исаев, вице-президент, начальник департамента инструментов долгового рынка, Газпромбанк    
19:00-22:00 Ужин в ресторане Paulaner (пл. Победы, 1)
Специальный гость вечера - Максим Леонидов
День 2 (06.12)
09:30-10:00 Утренний кофе
10:00-11:00 Ключевые выступления
 Николай Кащеев, директор аналитического департамента, Промсвязьбанк
Екатерина Трофимова, первый вице-президент, Газпромбанк
11:00-12:30 Дискуссия аналитиков инвестиционных банков.
Текущее состояние облигационного рынка в России и прогнозы на 2014 год

Уровень и источники ликвидности в банковской системе. Динамика процентных ставок. Доходность облигаций по эшелонам. Как спрогнозировать удачный момент для размещения и какие сектора наиболее интересны?
Модератор: Дмитрий Дорофеев, главный стратег по долговым рынкам, БКС
Алексей Демкин, CFA, начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью, Газпромбанк
Максим Коровин, старший стратег по рынку инструментов с фиксированной доходностью, ВТБ Капитал 
 Игорь Голубев, руководитель направления анализа долговых рынков, Промсвязьбанк 
Дмитрий Дудкин, руководитель дирекции анализа долговых рынков, «УРАЛСИБ Кэпитал» 
Кирилл Сычев, заместитель начальника аналитического управления, Банк Зенит
 Александр Овчинников, вице-президент, департамент глобальных рынков, Sberbank CIB 
12:30-13:00 Кофе-брейк
12:30-17:00 Встречи эмитентов и инвесторов
«АК БАРС» БАНК, «Балтийский берег», «Домашние деньги» и «Финотдел», Русская  медная компания, Совкомбанк, Татфондбанк, ТКС Банк, НПК  «Уралвагонзавод»
13:00 - 14:00 Работа с портфелем облигаций в коммерческом банке. Как увеличить доход на капитал на 10%?
Зачем небольшому банку облигации: 
- повысить доход от свободной ликвидности на 3% годовых
- увеличить прибыль банка на дополнительные 10% от капитала в год
- зарабатывать на самых надежных облигациях больше, чем на кредитах (преломбардная стратегия)
Выгоды, стратегии, типы портфеля, риски
Презентация сервиса по управлению портфелем облигаций на сайте Сбондс и функционала по расчету ROE
Дмитрий Хотимский, управляющий портфелем ценных бумаг, Совкомбанк
 Евгений Дорофеев, начальник отдела портфельного анализа, банк «Петрокоммерц»
  Елена Скурихина, руководитель группы российских долговых рынков, Cbonds.ru 
14:00-15:00 Обед
Зал «Московский»
15:00-16:30 Длинные деньги
Рынок ипотечных ценных бумаг: развитие рынка, преимущества и недостатки инструмента.
Что нужно эмитенту и что нужно инвестору? Методика оценки и анализа ИЦБ для включения в портфель.
Обеспеченные облигации: первый опыт секьюритизации потребительских кредитов.
Инфраструктурные облигации и потенциал рынка.
Модератор: Владимир Драгунов, партнер, Бейкер и Макензи
Зал «Петров-Водкин»
15:00-16:30 Рынок РЕПО
Развитие репо с центральным контрагентом. 
Репо с корзиной ценных бумаг, с заменой обеспечения
Дефолты на рынке РЕПО
Модератор: Игорь Марич, управляющий директор по денежному рынку, Московская Биржа
 
Елена Фалеева, руководитель отдела анализа и управления рисками, УК «ТРАНСФИНГРУП» Гёста Феже, Head of Global Securities Financing Sales & RM - EMEA, Clearstream 
Елена Морозова, директор департамента финансов, АИЖК Алексей Капускин, начальник отдела операций на открытых рынках, Милбанк; член cовета, ACI Russia 
Сергей Кадук, директор, DCM, Sberbank CIB Андрей Горюн, начальник управления развития и разработки продуктов, НКО ЗАО НРД 
Сергей Горин, заместитель директора, направление "Корпоративные рейтинги", Standard & Poor's  Алексей Теплоухов, директор дирекции операций на финансовых рынках, Банк Санкт-Петербург
 
Федор Теребков, начальник управления рынков капитала и структурированного финансирования, департамент корпоративных финансов, ОАО "Россети"   Дмитрий Пискулов, председатель правления, Национальная валютная ассоциация, член совета директоров, 2ТБанк
 
Стивен Поляк, управляющий директор, АЛОР ИНВЕСТ
Владимир Козинец, президент, Ассоциация корпоративных казначеев  
Зал «Московский»
16:30-17:30 Структурные ноты
Тенденции на международном и российском рынке структурных нот и продуктов, спрос на инструменты, специфика.
Развитие рынка процентных деривативов в России, практика работы, задачи, проблемы
Модератор: Алексей Медведев, директор, отдел продаж облигаций и кредитных производных на локальных рынках, ВТБ Капитал
Зал «Петров-Водкин»
16:30-17:30 Частный инвестор на рынке облигаций
Какие бумаги предпочитает частный инвестор?
Какой инвестиционной стратегии придерживается?
Будет ли массовый приток частных инвесторов на рынок?

Насколько эффективен налоговый стимул для привлечения инвестора?
Модератор: Константин Церазов, глава департамента FICC, "Открытие Капитал"  
Наталья Котлярова, Assistant Vice President, Commerzbank Константин Церазов, глава департамента FICC, "Открытие Капитал"  
Алексей Медведев, директор, отдел продаж облигаций и кредитных производных на локальных рынках, ВТБ Капитал
Андрей Обозный, вице-президент, департамент долговых инструментов, валют и сырьевых рынков, "Ренессанс Брокер" 
Лиор Абехассера, Director, Head of CEEMEA Structured Products Distribution, Natixis CIB Юлия Сафарбакова, старший аналитик по банковскому сектору, БКС 
Андре Саблероль, управляющий директор, Societe Generale Александр Миланич, руководитель представительства, "Ай Ти Инвест" 
Кирилл Илинский, управляющий партнер, Fusion Asset Management Егор Прокофьев, директор представительства, Финам 

19:00-23:00 Гала-ужин в ресторане «Москва»
Награждение в номинациях Cbonds Awards
Специальный гость вечера - группа "Ляпис Трубецкой"

День 3 (07.12)
Дополнительная программа
11:00 Экскурсия "Мистический Петербург"